Торговая сессия четверга на американском фондовом рынке закрылась разнонаправленно. Трейдерам

Содержание
  1. Итоги: Мировой фондовый рынок 01.04.10
  2. сезон отчётности
  3. Начало сезона отчетности как дополнительный риск фактор для американского рынка.
  4. Публикации корпоративных отчетов в США, в период с 21.10.15 по 22.10.15.
  5. Растут или падают корпоративные прибыли в США?
  6. Публикации корпоративных отчетов в США, в период с 12.10.15 по 16.10.15.
  7. Стартует сезон корпоративной отчетности в США. На что обратить внимание инвестору?
  8. Четыре раза в год на рынках США наступает период, насыщенный корпоративными событиями. В это время американские компании публикуют квартальную (и периодически годовую) финансовую отчетность. Чем же важен сезон отчетности, и на что стоит обратить внимание инвестору?
  9. Немного мыслей по текущей ситуации на рынках.
  10. S&P500: коррекция под заседание ФРС на подходе?
  11. S&P500, DJIA — краткосрочные понижательные риски превалируют
  12. Сезон отчётности в Штатах — лучшая пора на рынке
  13. Премаркет. Оптимизм пока продолжает сохраняться.
  14. Итоги: Мировой фондовый рынок 07.07.11

Итоги: Мировой фондовый рынок 01.04.10

США

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Объем промышленных заказов в США в феврале 2020г. вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные распространило 31-го Министерство торговли США. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,5%.
За исключением заказов на транспортные средства, производственные заказы в феврале 2020г. выросли относительно предыдущего месяца на 0,7%.
В январе 2020г. производственные заказы увеличились к предыдущему месяцу, по пересмотренным данным, на 2,5%.

В показателе «объем промышленных заказов» учитываются заказы на товары кратковременного (продукты питания, одежда, товары легкой промышленности) и длительного (автомобили, мебель и др.) пользования.

В США индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго (PMI), в марте 2020г. снизился на 3,8 пункта и составил 58,8 пункта, говорится в опубликованном в среду отчете ассоциации. Аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период составит 61 пункт.

В феврале 2020г. значение индекса составляло 62,6 пункта.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности в Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение индекса 45-50 пунктов или ниже считается индикатором замедления темпов развития экономики, выше 50 пунктов — индикатором роста. Индекс отражает уровень деловой активности на Среднем Западе США.

Рынок США решил не откладывать продажи до начала нового квартала
В среду, 31 марта, большая часть торговой сессии на американском фондовом рынке прошла в негативном ключе из-за разочаровывающих данных макроэкономической статистики.

Инвесторы ждали позитивной статистики с рынка труда, но прогнозировавшегося увеличения числа рабочих мест в марте на 40 тыс. не произошло, а снижение показателя составило 23 тыс. Для участников рынка эти цифры имеют значение, поскольку в ближайшие четверг и пятницу будут публиковаться новые порции статистики с рынка труда и теперь, видимо, трейдеры будут осторожничать.

Не оправдал надежд и индекс деловой активности за март, значение которого снизилось до 58,8 пункта. Аналитики ожидали, что снижение ограничится отметкой 61 пункт. Лучше прогнозов оказался объем промышленных заказов, увеличившийся в феврале на 0,6%. Считается, что компании все-таки начали восполнять запасы в ожидании увеличения спроса со стороны конечных потребителей. Правда, не ясно откуда возьмется этот спрос, если экономика стабильно теряет рабочие места. Радикально изменить настроения инвесторов превышение фактического объема промышленных заказов над прогнозировавшимся на 0,2% не смогло.

Под давлением в среду находились котировки системного интегратора SAIC Inc., чьи результаты за IV квартал 2009г. оказались ниже прогнозов аналитиков. Кроме того, компания понизила прогноз на текущий финансовый год. Теперь в SAIC ожидают прироста прибыли от 8% до 14%, тогда как раньше планировалось заработать не менее 11%. Понижение в компании объясняют получением меньшего количества контрактов, чем ожидалось. На эти новости обратили внимание аналитики Wells Fargo & Co и понизили прогноз по бумагам интегратора с «выше рынка» до «на уровне рынка». По итогам дня SAIC потеряла 6,74% капитализации.

Стоит отметить бурный рост компаний, занимающихся страхованием ипотечной задолженности. Как сообщила в среду организация Mortgage Insurance Companies of America, число заемщиков, погасивших просроченные задолженности, впервые за почти четыре года превысило число тех, кто оказался не в состоянии выполнять свои обязательства. На этом фоне котировки MGIC Investment Corp. взлетели на 8,29%, Genworth Financial Inc. — на 5,1%, Radian Group Inc. — на 7,05%, а PMI Group Inc. — на 19,38%.

Рейтинг честных русских брокеров за 2020 год:

Остальные страховщики торговались разнонаправленно. Ростом удалось завершить день MetLife Inc. (+1,1%), Express Scripts Inc. (+0,16%) и Aflac Inc. (+0,93%), все остальные потеряли в цене: Cigna Corp. — 0,01%, Aetna Inc. — 0,76%, American International Group Inc. -0,15%, The Chubb Corp. — 0,48%, Unitedhealth Group Inc. — 1,18%, WellPoint Inc. — 0,48%. Прогноз по акциям последней 31 марта повысили эксперты BMO Capital Markets — с «на уровне рынка» до «выше рынка».

Среди фармацевтов наиболее позитивно выглядела компания Isis Pharmaceuticals Inc., ее котировки взлетели на 6,12% после того как стало известно о создании альянса с GlaxoSmithKline. Альянс будет специализироваться на разработке лекарств от редких недомоганий. Ожидается, что совместная работа может принести Isis около $1,5 млрд. Сама GlaxoSmithKline выросла в цене на 0,76%, Eli Lilly & Co. — на 0,89%, AstraZeneca — на 0,49%, Abbott Laboratories — на 0,32%. Менее удачно сложились торги для Pfizer Inc. (-0,64%), Merck & Co. Inc. (-0,82%) и Bristol-Myers Squibb Co (-0,22%).

Как стало известно в среду, международное рейтинговое агентство Moody’s более не считает Alcoa Inc. кандидатом на понижение рейтинга до статуса нестабильной компании. Улучшение отношения агентства основано на росте сбережений производителя алюминия благодаря сокращению издержек в 2009г. Тем не менее, негативный прогноз по компании сохранен, а это значит, что производитель все еще может потерять инвестиционную привлекательность. На этом фоне акции Alcoa упали на 1,11%. Схожим был результат Southern Copper Corp. (-0,75%), остальные выглядели получше: AK Steel Holding Corp. ограничилась потерей 0,61% капитализации, United States Steel Corp. — 0,39%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. — 0,14%. Ростом завершили день Newmont Mining Corp. (+0,37%) и Arcelor Mittal (+0,09%).

По итогам торгов 31 марта индекс Dow Jones понизился на 50,79 пункта (-0,47%) — до 10856,63 пункта, NASDAQ упал на 12,73 пункта (-0,53%) — до 2397,96 пункта, S&P снизился на 3,84 пункта (-0,33%) — до 1169,43 пункта.

Американский фондовый рынок консолидируется в диапазоне 1820-1950 пунктов по индексу Dow Jones. Негативный результат дня вполне понятен: инвесторы решили перестраховаться и не откладывать распродажи до четверга, тем более, что это будет последняя торговая сессия недели. В пятницу торги проводиться не будут в связи со Страстной пятницей, а переносить позиции через длинные выходные рискованно — 2 апреля будет опубликована новая порция статистики по рынку труда, которая может опять преподнести неприятный сюрприз. Впрочем, старший менеджер National Penn Investors Trust Терри Моррис считает, что хотя данные Automatic Data Processing Inc. (ADP) оказались разочаровывающими, они могут не совсем точно отображать то, что будет опубликовано в пятницу. По словам Т. Морриса, пятничный отчет будет включать данные по временному найму и может оказаться не хуже ожиданий. По этой причине National Penn пока не спешит с распродажами.

Европа

По данным Евростата, инфляция в странах ЕС в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 1,5%.
При этом, аналитики ожидали, что инфляция в годовом выражении в отчетном периоде составит 1,1% против 0,9% в феврале.
В феврале текущего года, по данным агентства, инфляция в 16 странах, использующих евро, снизилась до 0,9% по сравнению с 1,0% в январе 2020 года и 1,2% в феврале 2009 года.

По данным Евростата, уровень безработицы в 16 странах еврозоны в феврале 2020 года увеличился на 0,1% и составил 10%, аналогичный показатель для всего Евросоюза (ЕС) вырос на такую же величину, достигнув 9,6%.
Февральский показатель безработицы для еврозоны является максимальным с августа 1998 года, а для ЕС — с января 2000 года.
В феврале 2009 года число безработных по отношению к общему количеству трудоспособного населения в еврозоне составляло 8,8%, в ЕС — 8,3%.
Число безработных в еврозоне за январе-феврале увеличилось на 61 тысячу до 15,749 млн человек, в то время как в ЕС увеличение за отчетный период составило 131 тысячу — до 23,019 млн человек.
За год число безработных в еврозоне выросло на 1,844 млн человек, в ЕС — на 3,139 млн человек.

Розничные продажи в Германии в феврале упали по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны.

Аналитики, сообщает агентство Bloomberg, не ожидали изменения показателя.

В январе, согласно пересмотренным данным, розничные продажи упали на 0,5%. Однако ранее сообщалось, что показатель не изменился относительно декабря.

Дефицит госбюджета Франции в 2009 году достиг 7,5% ВВП, что является историческим рекордом. В то же время государственная долг к концу минувшего года возрос до €1489 млрд, или 77,6% ВВП, по сравнению с 67,5% ВВП в 2008 году. Такие данные опубликовал 31-го Национальный институт статистики Франции.

Эти показатели несколько ниже ожидаемых, но они значительно превосходят нормы, установленные положениями ЕС. Согласно европейским законам, дефицит госбюджета не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг – 60% ВВП. Однако французские министерства экономики и бюджета оправдывают рекордный дефицит госбюджета и государственного долга мировым экономическим кризисом, который привел к уменьшению налоговых поступлений и к дополнительным капиталовложениям с целью подъема экономики.

Согласно правительственным прогнозам, в 2020 году дефицит госбюджета достигнет еще более высокого уровня в 8,2% ВВП, его удастся снизить до 3% ВВП, как того требует Еврокомиссия, лишь 2020 году. Государственный долг возрастет в 2020 году до 87,1% ВВП и начнет снижаться только в 2020 году. Эти прогнозы основаны на показателе роста экономики в 2,5% в год начиная с 2020 года.

Государство рассчитывает добиться сокращения этих дефицитов путем уменьшения численности занятых и замораживания государственных расходов, против чего активно выступают профсоюзы.

Фондовые торги в Европе 31 марта завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. На настроения инвесторов к окончанию сегодняшней торговой сессии повлияли негативные данные об уровне безработицы в США и понижение аналитиками Moody’s рейтинга ряда греческих банков.

В «красной зоне» закрылись торги акциям финансовых компаний. Котировки акций британских банков Barclays Plc. и Lloyds Banking Group Plc. снизились на 1,11% и 0,5% соответственно, акции швейцарского UBS упали в цене на 1,5%.

Крупные горнодобывающие компании в целом не оправдали ожиданий инвесторов. Акции британо-австралийских гигантов Rio Tinto и BHP Billiton потеряли в цене 1,07% и 1,85% соответственно. Акции швейцарской Xstrata, напротив выросли в цене на 3,54%.

В то же время на котировки отдельных бумаг влияние оказали изменения рекомендаций по акциям аналитиками крупнейших инвестиционных домов. Так, после повышения экспертами BofA Merrill Lynch рекомендаций по акциям Unilever, акции производителя продуктов питания и бытовой химии подорожали на 0,74%. Котировки ведущего производителя электротехнического оборудования Schneider Electric поднялись на 1,65% после того, как JPMorgan Chase & Co. присвоила акциям компании статус «повышенный вес» вместо «нейтрального».

По итогам торгов 31 марта 2020г. британский индекс FTSE 100 повысился на 7,32 пункта (+0,13) — до 5679,64 пункта, немецкий DAX повысился на 11,10 пункта (+0,18) — до 6153,55 пункта.

Французский CAC 40 снизился на 13,40 пункта (-0,34%), закрывшись на отметке 3974,01 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 1,95 пункта (+0,03%) и составил 6873,37 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 0,62 пункта (+1,18%) и составил 344,22 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,40% и составил 1075,01 пункта.

Индекс делового доверия в Японии в первом квартале 2020 года заметно улучшился. такая оценка содержится в опубликованном сегодня докладе центрального Японского банка по на основе проведенных им исследований. По данным центробанка, «среди крупных промышленных производителей этот важный показатель в марте этого года вышел на отметку «минус 14», тогда как в декабре прошлого года он достигал уровня «минус 25». В докладе подчеркивается, что «индекс делового доверия для этой группы предприятий в целом продолжает расти четвертый квартал подряд. Этому способствуют, по оценке Японского банка, увеличение экспортных поставок продукции на азиатские рынки и энергичные меры правительства по стимулированию экономики». Последний фактор привел к значительному росту внутреннего потребительского спроса. Однако развитие этой тенденции, по мнению экспертов, серьезно сдерживает дефляция.
На фоне растущего в деловых кругах оптимизма, отмечает центробанк, большинство японских предприятий планируют в стартовавшем сегодня 2020 финансовом году ограничиться сокращением инвестиций на развитие производства лишь на 0,4%, а не на 0,8%, как это ранее прогнозировалось ведущими экономистами.

Фондовые торги в Японии завершились 1 апреля ростом индекса Nikkei на 1,4%. Воодушевление на фондовом рынке вызвал рост цен на сырье, который, по мнению игроков, свидетельствует об оздоровлении мировой экономики.

По итогам торгов 31 марта 2020г. цена на нефть класса Light, Sweet Crude Oil на бирже в Нью-Йорке повысилась на $1,39 за баррель — до $83,76 за баррель. Это привело к росту котировок торговых компаний, получающих значительную часть выручки от торговли сырьем, включая лидера сектора Mitsubishi Corp., акции которой подорожали на 1,2%. Не отстал и конкурент Misui & Co., бумаги которого прибавили в цене 1,7%.

На 2,7% поднялись котировки производителя промышленной робототехники Fanuc, более 20% продаж которого приходится на европейский рынок. Инвесторы посчитали ценные бумаги компании выгодными для покупки в связи с укреплением евро по отношению к иене.

Лидером роста по итогам сессии стала страховая компания Dai-ichi Life, вышедшая на IPO в объеме ¥1,01 трлн ($11 млрд.). Котировки компании в первый день торгов взлетели на 14%.

По итогам торгов 1 апреля 2020г. индекс Nikkei 225 повысился на 154,46 пункта (+1,39%) — до 11244,40 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,23 иены по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил ¥93,40 за доллар.

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,65%, до 1572,48 пункта.
Общий объем сделок составил $5 290 550 331.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (-11,70%). Лидерами роста стали акции ОАО «АК Транснефть» (+9,68%).
Индекс ММВБ вырос на 0,44%, до 1450,15 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 31 марта индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 9,84 пункта (0,63%) и составил 1572,48 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9440.190 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги вчерашнего торгового дня у россиян: и хочется вырасти, но пока не получается.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 6,34 пункта (0,44%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1450,15. Торги проходили c активноcтью выше средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

TRNFPS — цена 34000 руб. (+9,68%), оборот 665 тыс. руб.
HYDRS — цена 1,557 руб. (+2,37%), оборот 109769 тыс. руб.
VTBRS — цена 0,0808 руб. (+1,76%), оборот 191448 тыс. руб.
PLZLS — цена 1451,55 руб. (+1,05%), оборот 22116 тыс. руб.
SBERS — цена 85,9 руб. (+0,96%), оборот 4680448 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URSIS — цена 1,004 руб. (-11,7%), оборот 1 тыс. руб.
MAGNS — цена 27,001 руб. (-10%), оборот 3212 тыс. руб.
ROSNS — цена 233,3 руб. (-0,62%), оборот 446050 тыс. руб.
SNGSS — цена 29 руб. (-0,48%), оборот 175177 тыс. руб.
SBERPS — цена 66,83 руб. (-0,37%), оборот 599552 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Транснфап — цена 33927,1 руб.(+7,98%), оборот 3056,16 млн. руб.
РБКИС-ао — цена 37,7 руб.(+5,48%), оборот 384,24 млн. руб.
ОГК-2ао — цена 1,724 руб.(+3,86%), оборот 199,29 млн. руб.
Аэрофлот — цена 68,01 руб.(+3,52%), оборот 185,35 млн. руб.
НКНХао — цена 16,8 руб.(+2,75%), оборот 2,24 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

СибТлк-ао — цена 1,9 руб.(-3,75%), оборот 125,31 млн. руб.
ММК — цена 27,751 руб.(-2,46%), оборот 183,58 млн. руб.
ЦентрТел — цена 24,1 руб.(-2,11%), оборот 7,19 млн. руб.
ЛСРао — цена 1079,01 руб.(-1,91%), оборот 11,74 млн. руб.
МОЭСК — цена 1,637 руб.(-1,8%), оборот 34,37 млн. руб.

Торги на рынке РФ в среду отметились безоговорочным ростом, создав достойное завершение первого квартала. Главным фактором успеха был рост цен на нефть, который проходил на фоне ослабления американской валюты. Цены на нефть взлетали выше $83,5 за баррель. К концу дня стали известны данные о росте запасов в США на 2,9 млн. баррелей. На рынке нефти нависло заявление Саудовской Аравии о возможности существенно увеличить поставки. Резервы по увеличению поставок Саудовской Аравии оцениваются в 4,5 и более млн. баррелей в день роста добычи. Такая перспектива не способствует дальнейшему росту цен на «черное золото». Но реализуются ли такие угрозы, сейчас говорить достаточно сложно.

Начало вчерашней сессии было нейтральным или даже немного отрицательным. Однако снижение безработицы в Германии и рост рынков Европы на открытии подтолкнули рынок к активным покупкам. Далее, по мере поступления негатива (рост безработицы в ЕС, негативные данные из США включая снижение индекса деловой активности на Среднем Западе — Chicago PMI до 58,8 пунктов и количества рабочих мест на 23 тыс. человек) заставили еще раз задуматься об осторожности и зафиксировать часть дневной прибыли. По итогам дня индекс ММВБ прибавил скромные 0,44%.

Фаворитом дня на российских площадках вновь был сектор электроэнергетики, который в среднем показал полуторапроцентный рост. Росту способствуют многочисленные отчетные данные. Можно напомнить о вышедших хороших данных РусГидро и вышедших сегодня отчетных данных ТГК-1 за 2009 год. МРСК холдинг порадовал существенным ростом цен, который во многом был связан с ожиданием продления срока пользования МРСК «последней милей» высоковольтных линий, принадлежащих к ФСК.

В вышедших последние дни отчетных данных было много и разочарований. Так, чистая прибыль МТС по US GAAP за 2009 год снизилась на с 2 до $1 млрд.

Наибольшее впечатление на рынке производил рост цен на акции Транснефти. Фундаментальное отставание от рынка, которое многие называли недооцененностью, наконец-то стало реализовываться в подрастании котировок. Перспективы роста пропускной способности ВСТО и роста тарифов на прокачку нефти тоже дают свой вклад. (К пущей радости владельцев акций можно отметить найденную в среду потенциальную утечку нефти через границу с Украиной.

Ожидание начала нового квартала, наиболее растущего месяца, дат закрытия реестров и планируемое размещение Россией еврооблигаций продолжают подогревать покупательскую активность.

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 31 марта, просел на 1,51 пункта, или на 0,16% до 940,22 пунктов.
Объем торгов за день составил 1 192 559 751,91 грн., акциями наторговали 17 974 634,23 грн., корпоративными облигациями — 1 596 474,58 грн., гособлигациями — 1 172 313 641,46 грн., муниципальными облигациями — 231 768,92 грн., инвестиционными сертификатами — 443 232,72 грн.

Как сообщалось, во вторник, 30 марта, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 18,94 пункта, или на 2,05% до 941,73 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 367,31 пунктов, или на 64,11% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 31 марта, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в среду, 31 марта, демонстрируют разнонаправленное движение котировок на фоне итогов торгов в Штатах, спекуляций о проблемах в еврозоне, а также цен на металлы и нефть. В то же время значительное ослабление иены оказало положительное воздействие на рынок в Токио, где индексы завершили утреннюю сессию в плюсовой зоне.

Напомним, что торги в США в понедельник завершились ростом фондовых индексов благодаря вышедшим экономическим данным. Акции сырьевых компаний подорожали благодаря росту цен на нефть и металлы, который произошел на фоне снижения курса доллара.

На данный момент акции Samsung Electronics Co. прибавили 1,1% в Сеуле после того, как Korea Economic Daily сообщила о благоприятных прогнозах для полупроводниковой отрасли. Бумаги Canon Inc., 28% продаж которой приходится на Соединенные Штаты, выросли на 1,3% в Токио на фоне ослабления иены по отношению к доллару. Капитализация BHP Billiton Ltd. снизилась на фоне цен на металлы.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI уменьшился на 0,1% и составил 125,81 пункта на 10:27 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,16%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,5%. Новозеландский NZX50 увеличился на 0,2%.

В среду сообщалось, что розничные продажи в Австралии в феврале упали на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики прогнозировали рост показателя за отчетный период на 0,3%. Также количество разрешений на строительство жилья в стране упало 3,3% в феврале в месячном выражении, но показало рост на 34,2% в годовом.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 33,84 пункта (0,3%) и составляет 11 130,98 пункта, индекс Topix набирает 1,99 пункта.

Иена в настоящее время торгуется на уровне ¥93.22 — ¥93.23 за один американский доллар (+¥0,69). Индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI подрос на 0,07% (1,18 пункта), сейчас он составляет 1 701,37 пункта.

На настроения игроков повлияли и макроэкономические данные. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Японии в марте составил 52,4, сообщили в среду в Токио. Напомним, что в феврале данный показатель достиг отметки в 52,5. Также средняя заработная плата в Японии упала на 0,6% в феврале по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В январе падение составило 0,2% в годовом исчислении.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,41%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,49%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,63%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 21 335,43 пункта, потеряв 39,36 пункта (0,18%).

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в среду со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,23% — до 1440,46 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1558,92 пункта, что на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,19% — до 9882,52 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,43%), Сбербанка (-0,59%), ГМК «Норильский никель» (-0,64%), ВТБ (-0,38%), «Роснефти» (-0,23%), ФСК ЕЭС (-0,27%), «Северстали» (-0,63%) и «Татнефти» (-0,55%). При этом довольно удачно начался день для компаний энергетического и телекоммуникационного секторов. В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,53%), Газпрома (-0,39%), «Норникеля» (-0,62%), «Татнефти» (-0,38%) и «Уралкалия» (-0,4%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне американские фондовые индексы снова не нашли в себе сил на рост. Биржевые индикаторы США уже несколько дней продолжают топтаться на месте, даже несмотря на благоприятную макростатистику и корпоративные новости. Создается ощущение, что в преддверии начала сезона корпоративной отчетности инвесторы не горят желанием совершать новые покупки, не видя при этом и явных поводов для коррекции. Перед открытием торгов на российском рынке сложился умеренно негативный внешний фон. В целом российский рынок акций, следуя примеру своих западных коллег, может завершить последний день I квартала 2020г., сохранив позиции. Индекс ММВБ продолжит торговлю в диапазоне 1430-1438 пунктов.

Напомним, 31-го в 10:55 Киева ожидаются данные из Германии по уровню занятости и ставке безработицы. В 15:15 выходит отчет по занятости в частном секторе ADP. В 15:30 Киева ожидается мартовский индекс деловой активности ISM Нью-Йорка. В 17:00 будет опубликован индекс активности менеджеров по закупкам PMI Чикаго. В 17:00 Киева выходят данные по производственным заказам, а в 17:30 ждем отчета по запасам нефти и нефтепродуктов Министерства энергетики США за неделю.

В-третьих, фондовые торги в Европе 31 марта открылись повышением ведущих индексов. Поддержку рынку оказывают в среду энергетические компании: котировки их бумаг растут на фоне повышения цен на нефть.

Акции британских нефтяных BP и Royal Dutch/Shell торгуются в плюсе (+0,2% и 0,5% соответственно), ценные бумаги французской Total SA прибавили в цене 0,3%. Акции испанской интегрированной нефтегазовой компании Pepsol YPF подорожали на открытии торговой сессии на 0,9%. При этом не оправдали ожиданий инвесторов сегодня крупные горнодобывающие компании — акции британо-австралийских гигантов Rio Tinto и BHP Billiton потеряли в цене 0,4% и 0,5% соответственно, ценные бумаги швейцарской Xstrata также «в минусе» — на 0,7%.

Хотите быть миллионером? Читайте:  Tickmill – обзор защищенной и регулируемой торговой платформы.

Достаточно благоприятно складываются сегодня торги для британских банков: акции Royal Bank of Scotland и HSBC Holdings повысились в цене на 0,6% и 0,5% соответственно. Ценные бумаги Barclays и Lloyds Banking Group торгуются также в зеленой зоне (+0,3% и +0,6% соответственно).

Игроки фондового рынка прислушались и к рекомендациям аналитиков. Эксперты BofA Merrill Lynch Global Research повысили рекомендации по акциям англо-нидерландской компании Unilever Plc., являющейся третьим по величине мировым производителем продуктов питания и бытовой химии. На этом фоне ценные бумаги компании подорожали на 1,4%. По аналогичной причине на 2% поднялись в цене акции Schneider Electric — международного концерна, разрабатывающего решения в области управления электроэнергией и автоматизации предприятий.

Акции крупнейшей в мире кейтеринговой (занимающейся организацией фуршетов, банкетов) компании, британской Compass Group Plc., поднялись в цене на 1,3% в начале торговой сессии. Компания ожидает увеличения объема продаж во II квартале 2020г. на 1,5% благодаря получению новых контрактов.

По состоянию на 11:30 Киева индекс FTSE 100 повысился на 16,6 пункта (+0,29%) — до 5688,92 пункта, французский CAC 40 — на 4,17 пункта (+0,1%) — до 3991,58 пункта, немецкий DAX — на 7,42 пункта (+0,12%) — до 6149,87 пункта, швейцарский SMI — на 17 пунктов (+0,25%) — до 6888,42 пункта.

Скорее всего, из-за противоречивого и неоднозначного внешнего антуража рынок наших акций, если верить текущей сводке, пребывает в миноре, намекая на очередную коррекцию. Про это «намекают» и два дня (29-30 марта) роста.

Об этом говорят торгующиеся в «красной зоне» бумаги ГМК-«элиты»(Авдеевский КХЗ, Алчевский МК, Азовсталь, Полтавский ГОК), Донбассэнерго, Стирол, Крюковский вагоностроительный завод, Укрсоцбанк.

Сохранился маленький оптимизм в бумагах Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша и Укрнефти.

А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 31 марта, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду сохранился на уровне 7,92 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке весь день проходили в диапазоне 7,9150-7,9250 UAH/USD.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,92 UAH/USD.
Национальный банк выкупал избыточный объем предложения долларов по курсу 7,9240 UAH/USD.

С начала 2020 года курс гривни на межбанке укрепился на 0,75% с 7,9800 UAH/USD до 7,9200 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» сессии от 31 марта.

31 марта торги по паре доллар США/Гривна протекали плавно, в основном, в диапазоне 7.9200/7.9250 (максимальный средний уровень составил 7.9235/7.9248 в 12:40, минимальный средний — 7.9150/7.9200 в 11:10).

В среду на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк покупал доллары США по курсу 7.9240.

Российский рубль котировался банками по 0.2686/0.2695, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2678/0.2688.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.6243/10.6377. К 11:00 котировки увеличились (10.6322/10.6456) и на момент закрытия, еще увеличившись, вышли на 10.6840/10.6970 (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:26 (10.6979/10.7114), а минимальный средний — в 10:32 (10.6195/10.6329)).

На Depo рынке 31 марта гривна overnight в конце месяца котировалась банками по 1.0/2.5%, доллар — по 0.7/2.0%. Месячные ресурсы составляли — UAH: 6.0/12.0% и USD: 3.0/6.0%.

К закрытию последней в марте и в I квартале, 31 марта, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,91/7,92 UAH/USD, евро – 10,62/10,70 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,269 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» не изменился, предложение стало выше на 0,5 коп.

В течение сессии 31 марта спрос и предложение на мелкооптовые и розничные партии доллара не изменились. Второй подряд, но все равно, редкий случай в нашей практике.

Дебют сессии от 30 марта на розничном сегменте рынка долларовой «налички» оказался нетрадиционным: здесь сессия стартовала с вялотекущего валютообменного процесса в условиях приблизительного баланса спрос/предложение. Работали господа валютчики недолго — к 11.00 на этом сегменте рынка воцарилась тишина.
Не исключаю, что она была индикатором некоторой обескураженности как самих дилеров, так и их потенциальных клиентов.
Дело в том, что торги «зеленым» безналом не успели реально стартовать, а регулятор, как чертик из табакерки уже выскочил с анонсом своего участия в сессии посредством гривневой интервенции по хорошо знакомому всем курсу 7,924 UAH/USD.

Последствия такого демарша были достаточно забавны: маячившие с утра на мониторах дилинга «фонарные» котировки доллара 7,915/7,925 UAH/USD повесили ярлык «считать действующими» и на этом дополуденная фаза межбанковской сессии по доллару была исчерпана.

Понятное дело, розничному рынку надо было как-то жить, и он с 11.30 возобновил торговля при тех же ценах открытия (7,91/7,92 UAH/USD) на фоне приблизительного баланса спрос/предложение.

Собственно, сама «прерывистость» работы розничного сегмента рынка наличных и стала главной «изюминкой» последней сессии марта.
Думаю, последствиями этого с одной стороны стало курсовое постоянство рынка розничного доллара (если худо-бедно работа ведется «в обе стороны», зачем что-то менять?), с другой – заметное снижение общей ликвидности, оказавшейся, со слов дилеров, несколько хуже вторничной: «на троечку»,- поставили оценку своим трудам в среду дилеры розницы.

Меж тем, на оптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска сессия от 31 марта по доллару завершился уровнями цен: 7,915/7,920 UAH/USD, то есть, по сравнению с финишем вторника, спрос и предложение не претерпели изменений.

В течение сессии в среду на «зеленом» опте доллар по спросу не изменился, офера просели на полкопейки.

Таким образом, полностью повторился сюжет вторника: на фоне курсовой стабильности, оптовики были вынуждены констатировать скверное состояние дел по части оборотов, оказавшихся ниже, чем 30 марта. При этом, подчеркнем, в отличие от вторника, когда на этом сегменте рынка преобладал «безответный» клиентский спрос, среда характеризовалась работой «в обе стороны». Впрочем, в контексте вышеупомянутого состояния дел по части оборотов, термин «работа» видится несколько неуместным.

Курсовые хроники долларового опта 31 марта не отличались оригинальностью и практически полностью повторили сценарий вторника: открытие рынка уровнями
7,915/7,925 UAH/USD, которые к полудню были сужены за счет полукопеечного снижения позиции «предложение»: 7,915/7,920 UAH/USD.
Вот и вся «модернизация», плоды которой, как мы заметили выше, оказались скудными.

В очередной раз повторим изложенную в предыдущих «Итогах» сентенцию: исходя из того, что и на оптовом сегменте рынка наличных и на рознице 31-го обороты просели синхронно, имеем очередное подтверждение неважного состояния дел по части общего уровня ликвидности. Строго говоря, работы на всех на рынке наличных попросту не хватает. Не исключено, что здесь уже начинает действовать фактор приближения пасхальных каникул, характерных сворачиванием бизнесовой активности. Кроме того, евреи свою Пасху отмечали во вторник-среду, внося посильную лепту в процесс охлаждения к труду.

Оптовые партии остальных валют в среду к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,65/10,69 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал вырос на 1,0 коп., предложение стало выше на 2,0 коп.

В течение среды оптовый евро по спросу подскочил на 6,0 коп., по предложению стал выше на 5,0 коп.

Такая курсовая внутридневная динамика у евро «в степях Украины» по всей видимости, как и прежде, имела по меньшей мере две причины.

Первая – относительная стабильность котировок оптового доллара, исключающая спекуляции на этой почве.
А, во вторых, реакция на практически перманентный «бычий» тренд кросс-курса

Напомним, предыдущая, 30 марта, сессия мирового форекса зафиксировала уровни закрытия кросс-курса пары евро-доллар $1,3415, дав «медвежий» сигнал открытию среды, а уже к 08.00 Киева 31-го кросс пребывал на отметке $1,3410, с которого он взял старт непрерывному восхождению, завершив его к 18.00 уровнями $1,3520.

Курс евро/доллар вырос на европейской сессии среды до уровня $1.3487. Поддержку курсу оказывало закрытие инвесторами коротких позиций по евро в последний день квартала и перед пасхальными праздниками. Положительное влияние на курс евро оказывают сегодняшние экономические данные в Германии, которые свидетельствуют об уменьшении уровня безработицы, а также в еврозоне, которые говорят о росте инфляции.
Некоторая стабилизация ситуации в зоне евро позволила игрокам начать задумываться над вопросом: «А куда это все так бегут?» И тут совсем некстати пришла информация с рынка труда США. Оказалось, что «любимый» в последнее время доллар — не такая уж и «тихая гавань», а проблемы в США по-прежнему далеки от завершения.

В среду, 31 марта, игроки начали ускоренно избавляться от доллара. На этом фоне европейская валюта резко отскочила от отметки $1,34 за евро и уверенно пошла вверх. Из двух зол игроки предпочли квазидефолт Греции рецессии в США. Так или иначе, закрытие торгов по паре произошло на отметке $1,3507 за евро.

Изменение числа безработных (Unemployment) с учетом сезонных колебаний в Германии за март -31К (прогноз 9.8K, предыдущее значение 7.0K). Безработица без учета сезонных колебаний (Unemployment rate unadjusted) в Германии за март 8.5% (предыдущее значение 8.7%).

Предварительное значение индекса потребительских цен (Harmonized CPI) в Европе(16) за март +1.5% за год (прогноз +1.1% за год, предыдущее значение +0.9% за год). Безработица (Unemployment) в Европе(16) за февраль 10.0% (прогноз 10.0%, предыдущее значение 9.9%).

Активность участников мирового рынка forex невысока, что связано с приближением пасхальных праздников (с пятницы по понедельник). Низкие объемы торговых операций способствуют резким и значительным колебаниям курсов валют.

Стало быть, пройдя достаточно скучный достаточно дневной путь, в итоге за украинскую часть сессии форекса 31 марта (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро-доллар в итоге прибавил заметные 110 пунктов, дав повод наши валютчикам отыграть евроукрепляж «в миру» повышением соотношения пары евро-гривня «на тэрэнах Украины».

Остается добавить, что несмотря на столь «оптимистичные» события, сопровождающие рынок евро на форексе, особой популярностью эта валюта, ввиду ее высокого уровня «стремности» и рисков потерпеть убытки, у нас в Украине не пользуется.
Хотя, разумеется, дилеры-оптовики стараются достаточно аккуратно отслеживать динамику кросса евро-доллар аналогичными изменениями пары евро-гривня.

Отсюда и внутридневной значительный «привес» оптового «евронала» на рынке Днепропетровска.

Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз проявил полагающуюся сдержанность, прибавив 10 пунктов в течение сессии 31-го по спросу столько же по предложению: 0,268/0,270 UAH/RUB.

При этом, впрочем, по сравнению с закрытием вторника, спрос и предложение не изменились.

Столь сдержанная реакция рубля на волнительные события в иных валютах поясняется просто: с ним работали очень мало, что дало повод оставаться российской валюте в течение 31-го практически на уровнях открытия (0,267/0,269 UAH/RUB).

Стало быть, как и накануне, реальной работы здесь не было вовсе. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепропетровска, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 31 марта оказалась «неважной», заметно ниже вторника. При этом, что особенно неприятно, такая эволюция произошла в условиях баланса спрос/предложение, что само по себе предполагает оживление оборотов. Стало быть, на рынок наличных, точнее, его оптовый сегмент, пришел прогнозированный нами еще на прошлой неделе боковой тренд с сопровождающие его угасанием ликвидности и курсовым постоянством. Застоем, одним словом.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 31 марта в Днепропетровске пытались работать по прибавившему 2,0 коп. спросу и выросшему на 3,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 марта по спросу стали выше на 10 пунктов, по предложению потеряли столько же.

Стало быть, если судить по динамике курсов нацбанковского участия в жизни валютного рынка страны, последний, точнее его долларовая часть, приостановила проект «Маша и три медведя», сменив откат курса штатовской валюты на относительную ее стабилизацию. Повторимся еще раз: как и накануне. Курс гривневого арбитража регулятора на торгах валютного межбанка в среду не изменился, составив 7,924 UAH/USD; кроме того, как уверяют участники межбанковской сессии, большинство сделок, было заключено по курсу, близкому к 7,92 UAH/USD, то, есть, как и накануне, 30 марта.
Наконец, чтоб не было никаких сомнений и иллюзий, НБУ установил на 01 апреля официальный курс доллара 7,925 UAH/USD, как и на 30-31 марта, поставив жирную точку на вялотекущем и вполне регулированном откате доллара, продолжавшемся по сути с февраля, если не ранее.

Очевидно, почувствовав «новые веяния», участники торгов безналичным долларом в среду заметно осмелели и даже предприняли попытку (в корыстных целях) поднять курс последнего буквально перед началом обеденного перерыва: 7,920/7,927 UAH/USD, причем это мероприятие к вящему удивлению дилеров днепропетровского коммбанка-«бегемота» сопровождалось заметным оживлением по части ликвидности и реальной активизацией покупок валюты США. Собственно, последнее и стало главной причиной всплеска «бычьего» энтузиазма.

Должен заметить, что последнее происходило в нарушение всяких «календарных» традиций – на излете месяца и квартала внимание участников процесса по-идее должно было сконцентрироваться на национальной валюте. Об этом, к слову, достаточно прозрачно «намекала» динамика цен на гривневые кредиты overnight, которые подорожали со вторничных 0,7/2,0% до нынешних 1,0/2,5% годовых. Разумеется, отдадим себе отчет: де-факто рынка Depo нынче не существует, а приведенные ставки не несут реального для конкретных сделок наполнения. Однако, как индикатор тренда вполне годятся, продемонстрировав в последний день марта очевидный рост спроса на гривневые ресурсы. Что, впрочем, не помешало игрокам на долларовой секции валютного межбанка изрядно порезвиться, как телятам на свежей травке.
Таким образом, похоже, наш рынок безналичного доллара решил в последнюю сессию марта провести генеральную репетицию послепасхального роста. Не исключено, что именно так истолковали вышеперечисленные «намеки» (стабилизация цен гривневых интервенций и официального курса доллара – 7,924 UAH/USD) Нацбанка участники торгов. Однако, скорее всего в оставшиеся две сессии на фоне сходящей на нет ликвидности в предпасхальные дни не приведут к значительным курсовым подвижкам. Бизнесовая активность у нас и на Западе будет падать с сообразным снижением ликвидности «дежурных» торгов на валютном межбанке.
С пятницы следует ожидать «праздничного» расширения спрэда на рынке наличных, а уже после Пасхи, 06-го вероятность надежного установления «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала и на «наличке» очень высока.

Таковы, предположительно, сюжеты оставшихся двух сессий Страстной недели и первых торгов после завершения Поста.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 31 марта, в последний день I квартала в процессе терминации возобновившегося 29 марта ралли сопровождаемой символическим (-0,16%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду из семи работавшихся акций сектора, четыре выросли в цене, одна предпочла стабильность, две откатилась;

Б) ГМК – 31 марта из 12-ти торговавшихся бумаг сектора 4 подорожали, 8 потеряли в цене;

В) ЭНЕРГО – из пяти торговавшихся бумаг сектора одна подорожала, еще одна закрылась «в ноль», три упали в цене.

В лидеры «рейтинга оптимизма» снова вышли бумаги машиностроения, стараниями которых их индикатор закрепился на уровне 57,14%.

«Вечновторой» ГМК взял полагающееся ему «по штату» «серебро» — акции металлургии обеспечили «индекс оптимизма» на уровне 33,33%.

Наконец, непрестижную «бронзу» за собой с предыдущей сессии сохранили энергетики, хотя в отличие от вторничной сессии, вчера они показали какой-никакой результат, подняв свой индикатор с ноля до 20%.

Энергетиков внизу рейтинговой таблицы удержала сохранившаяся с предыдущих торгов коррекция половины работавшихся в среду «ЭНЕРГОфишек» и «минус» одной облэнерго: Центрэнерго (-1,02%), Донбассэнерго(-1,71%) и Херсоноблэнерго(-17,5%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 096 743,80 грн., 805 422,30 грн. и 36 300,00 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене бумагами Западэнерго наторговали 545 664,00 грн.

Днепрэнерго наша в себе силы отскочить от позавчерашнего «минуса», подорожав на символические 0,14% при ликвидности прошедших по ней сделок на сумму 930 729,50 грн.

«Серебро» ГМК обеспечивала треть закрывшихся «в плюс» акций сектора: Ясиновский КХЗ(+0,37%), ЕМЗ(+0,48%), Конструкционные материалы(+0,03%) и Запорожсталь(+94,30%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму
466 337,49 грн., 320 611,01 грн., 94 000,00 грн. и 37 500,00 грн. соответственно.

Сохранили режим коррекции две третьих работавшихся вчера «металлобумаг»:
Азовсталь(-0,18%), Авдеевский КХЗ(-1,28%), Полтавский ГОК(-0,31%), Алчевский меткомбинат(-1,99%), ММК им. Ильича(-1,08%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-1,99%), СевГОК(-2,87%) и Стальканат(-4,24%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
807 031,25 грн., 755 160,00 грн., 751 521,02 грн., 751 119,50 грн., 734 170,90 грн., 669 241,00 грн., 494 553,35 грн. и 7 191,32 грн. соответственно.

Обращаем внимание на несравненно более высокую ликвидность торгов «минусовавших» вчера бумаг сектора. Полагаю, это – индикатор сохранения начавшееся чуть ранее фиксации полученной прибыли.

А теперь вчерашний лидер, бумаги машиностроения. Первое место в рейтинге сектору обеспечивали дорожавшие 31-го акции: Мотор Сич(+2,88%), Днепровагонмаш(+23,15%), Насосэнергомаш(+38,69%) и Лугансктепловоз(+13,64%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 505 794,00 грн., 80 048,00 грн., 34 200,00 грн. и 21 875,00 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене бумагами Ужгородского Турбогаза наторговали 50 197,50 грн.

Немного «испортили показатели» закрывшиеся «в минус» акции сектора: АвтоКрАЗ(-48,17%) и Мариупольтяжмаш(-2,80%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 105 000,00 грн. и 28 137,25 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют очень важное значение, как индикатор общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом стало вообще «никак»: 0%.

«Обедню испортили» откатившиеся в цене бумаги Аваля (-2,03%) Укрсоцбанка(-0,16%), сделки по которым составили 258 810,00 грн. и 27 585,00 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями АБ «Форум»вчера наторговали 971 465,00 грн.

Полагаю, почти стопроцентный «минор» в этом секторе – суть индикатор о вероятной пролонгации вернувшегося на рынок вчера «медвежьего» тренда на следующих торгах в ПФТС.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды стали «естественной» реакцией инвестора два дня (29-30 марта) роста. Плоть слаба и участникам торгов захотелось «немного кэша». Будем видеть в этом рациональный позитив: очередная «оздоровительная» коррекция была необходима и она состоялась. На пороге очередной цикл роста. Пусть даже в виде надувающегося фондового «пузыря» и сомнений в реальности этого самого роста.

Кроме того, полагаю, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, отскакивая от недавних «минусов» и проводя фиксацию прибыли после затянувшихся «плюсов».

В-третьих, согласно традициям (терминация вернувшегося 29-го на рынке «бычьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 31 марта заметно (+33,01%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 31 марта по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 13 513 494,16 грн., до уровня 17 974 634,23 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось заметным(+15,91%) расширением ассортимента работавшихся акций — если во вторник, 30-го в торгах принимали участие 44 акции, среда, 31-е «ознаменовалась» торговлей уже 51-ой бумагой отечественных предприятий.

Из этих 51-й реально торговавшейся 31 марта акции, цена последней сделки выросла у 14-ти, 17 акций не изменились в цене, 20 бумаг подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 31 марта оказалось на 27,45% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 33,33%, «медведям» достался изрядный участок в 39,22%.

Думаю, есть все основания считать полученные проценты пребывающими в соответствии со значением (-0,16%) вчерашнего миниотката ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 30 марта, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» — 27,27%, «конформисты» — 25,00% и «медведи» — 47,73%), заслужили менее благосклонный комментарий: «есть мнение» считать полученные проценты пребывающими в диссонансе со значением (+2,05%) позавчерашнего прироста индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней терминации вернувшегося в понедельник ралли, сопровождаемой «официальным» миниоткатом ПФТС-индекса на 0,16% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся в пятницу концепции: в действие 26-го вступил более свойственный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее заметное (+15,91%) расширение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 30-го, работались 19 «фишек», в среду, 31-го, на работу вышли уже 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 31 марта «фишек» цена последней сделки выросла у 4-х элитных акций: Днепрэнерго(+0,14%), Мотор Сич(+2,88%), Ясиновский КХЗ(+0,37%) и ЕМЗ(+0,48%); Укртелеком, Западэнерго и Стирол предпочли стабильность, а оставшиеся 11 «фишек» понесли потери: Укрнефть(-2,02%), Полтавский ГОК(-0,31%), Укрсоцбанк(-0,16%), Азовсталь (-0,18%), Центрэнерго(-1,02%), Донбассэнерго(-1,71%), Мариупольтяжмаш(-2,80%), Райффайзен Банк Аваль(-2,03%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-1,99%), Авдеевский КХЗ(-1,28%) и Алчевский меткомбинат(-1,99%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 31 марта сложился расклад (быки» — 22,22%, «конформисты» — 16,67% и «медведи» — 61,11%), который, полагаю, пребывает в качественном соответствии значению (-0,16%) вчерашнего миниотката ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним: предыдущие, 30 марта, торги дали расклад (быки» — 31,58% и «медведи» — 68,42%), который пребывал в диссонансе со значением (+2,05%) позавчерашнего прироста индикатора.

Итак, отечественный фондовый рынок 31-го открылся значительным ростом фондовых индексов благодаря существенному росту индексных бумаг Мотор Сичи и Укртелекома. Однако уже к середине дня рост указанных бумаг прекратился, а индексы без поддержки скатились «в минус» на фоне падения европейских и американских фондовый рынков.

Если верить результатам торгов, основные украинские индексы снова зафиксировали падение. Индекс ПФТС упал на 0,16%, до уровня 940,22 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», потерял 0,98%, оказавшись на уровне 2353.90 пункта.

После резкого изменения конъюнктуры на мировых рынках вследствие выхода макростатистических данных, продажи на украинском рынке возобновились, что продолжается уже целую неделю. Игроки продолжают фиксировать прибыль после трехмесячного ралли.

Несмотря на преобладающие продажи на рынке, часть акций показывает существенный рост на фоне корпоративных новостей.

Так, акции Мотор Сичи 31-го на «Украинской Бирже» выстрелили еще на 1,62% на фоне возможных новых заказов и сообщении о разработках нового вертолета.
Лугансктепловоз в среду взлетел на 5,25% вследствие того, что повторная приватизация может произойти уже в июне этого года.

Продолжают расти и бумаги Крымского содового завода, подогретые новыми крупными заказами на покупки акций, бумаги взлетели на 27%, показав, таким образом, максимальный рост на UX.

Из важных новостей стоит выделить сообщение, что металлургические предприятия Украины в январе-феврале 2020 года получили отрицательный финансовый результат до налогообложения в размере 1,6 млрд грн. Новость довольно негативна и отражает несоответствие роста капитализации метпредприятий на фондовом рынке их текущим финансовым показателям.

Банковский сектор заканчивает торги снижением на 0,5%, однако Аваль 31-го упал на 2,55%. Среди индексных бумаг стоит отметить падение Укртелекома (-1,77%), Укрнефти(-2,52%) и Центрэнерго (-1,79%).

По словам очевидцев, торги на украинском рынке первую половину дня проходили в умеренном «плюсе», но единая динамика у большинства ликвидных акций отсутствовала. Объем торгов и активность участников рынка не были на высоком уровне, на данном этапе рынок выглядит безыдейным.
А причиной начала распродаж на рынке после обеда стала вышедшая статистика по рынку труда в США, которая оказалась намного хуже прогнозов аналитиков. Данная статистика также повлекла за собой продажи на западных площадках.

Все внимание инвесторов будет обращено на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США, которые будут обнародованы в пятницу и зададут дальнейшую динамику мировых фондовых рынков.

Как и следовало ожидать, на ПФТС в среду отыгрывались идеи, которые днями ранее были реализованы на «Украинской Бирже».

Отметим, что американские рынки открылись в среду падением, а европейские и российские рынки заканчивают торговую сессию в «минусе», что может негативно сказаться на четверговых настроениях отечественных игроков и фиксация прибыли продолжится.

Март на нашем рынке акций характеризовался нарастанием бычьего тренда: ПФТС-индекс в последнем месяце I квартала 2020 года вырос на 235,22 пункта или на 33,36% с 705,00 до 940,22 пунктов.

Ликвидность мартовской торговли нашими акциями составила 418,28 млн. грн.

Напомним, в предыдущем месяце, феврале, рынок акций характеризовался следующей динамикой индикаторов: ПФТС-индекс вырос на 71,09 пункта или на 11,21% с 633,91 до 705,00 пунктов.

Хотите быть миллионером? Читайте:  Теория Доу для трейдеров

Ликвидность февральской торговли нашими акциями составила 228,49 млн. грн.

К полудню четверга 01 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, фондовая Азия торгуется в «зеленой зоне» на фоне ускорения активности в промышленном производстве в Китае. Кроме того, расти индексам Азиатско-Тихоокеанского региона помогает повышение активности в сфере слияний и поглощений, сообщает агентство Bloomberg.
Позитивом для рынков стало также сообщение о том, что ежеквартальный индекс танкан, рассчитываемый Банком Японии, показал рост оптимизма среди руководителей крупнейших промышленных корпораций до самого высокого с 2008 года уровня.

Cводный индекс рынков акций региона MSCI Asia Pacific вырос с открытия рынка на 0,6%. С минимума более чем за два месяца, зафиксированного в начале февраля, индикатор поднялся уже на 10%.
По итогам первого квартала MSCI Asia Pacific поднялся на 3,9% по сравнению с ростом общемирового индекса MSCI World на 2,7%.

Японский Nikkei 225 увеличился с начала торгов в первый день апреля на 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng — на 0,9%, южнокорейский Kospi — на 1% и австралийский S&P/ASX 200 — на 0,3%.

Котировки акций второго по величине австралийского производителя золота Lihir Gold подскочили на 31% после того, как компания отказалась от предложения о покупке со стороны Newcrest Mining за 9,2 млрд австралийских долларов ($8,4 млрд) денежными средствами и акциями, посчитав его неадекватным по цене. Бумаги Newcrest подешевели на 2%.

Цена акций австралийской CSR взлетела на 5,7%. Бумаги китайской угольной компании Datong Coal подорожали на 2,6% и крупнейшего сталепроизводителя страны Baoshan Iron & Steel — на 0,3%.

Бумаги Mitsubishi подорожали на 1,3%, BHP Billiton Ltd. — на 0,5% и Rio Tinto Group — на 1,1% на фоне повышения стоимости нефти и металлов.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 01-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,74% — до 1460,89 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1582,81 пункта, что на 0,66% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,7% — до 10024,93 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+1,41%), Сбербанка (+0,58%), ГМК «Норильский никель» (+0,94%), ЛУКОЙЛа (+0,6%), «Роснефти» (+0,62%), «РусГидро» (+1,61%), «Северстали» (+1,74%), ФСК ЕЭС (+1,08%), МТС (+0,78%) и «Ростелекома» (+0,54%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,36%), Газпрома (+1,32%), ЛУКОЙЛа (+0,44%), «Норникеля» (+0,79%), «Роснефти» (+0,87%) и «РусГидро» (+1,35%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российском рынке акций завершились разнонаправленным движением наиболее ликвидных акций. Котировки нефти марки WTI торгуются в четверг на уровне $83,4 за баррель, немного снижаясь к закрытию торгов накануне.
01 апреля перед открытием торгов на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. Индекс ММВБ продолжит попытки закрепиться выше уровня 1450 пунктов. При этом разнонаправленная динамика по «голубым фишкам» может сохраниться.
В течение дня кроме традиционных еженедельных данных по безработице в США в 15:30 Киева выйдет значение индекса активности в производственном секторе.

В свою очередь автор обращает внимание, что на фоне роста азиатских индексов и американских фьючерсов российский рынок акций открылся ростом. Японская и китайская статистика радует инвесторов. Лучше рынка в четверг будут акции компаний нефтегазового и металлургического секторов. В апреле российский рынок акций, вероятно, ждет подъем. В апреле рост индексов может составить 10-15%. Соответственно, значение индекса РТС по итогам месяца должно составить 1730-1810 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 1 апреля 2020г. открылись повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей. Представленные отчеты свидетельствуют о том, что промышленный рост в Китае набрал обороты в связи с увеличением заказов на продукцию. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая вырос в марте с.г. (с поправкой на сезонность) до 55,1% по сравнению с показателем в 52% в феврале 2020г. Значение индекса в целом совпало с ожиданиями аналитиков. Рост промышленного сектора Китая способствовал увеличению импорта в страну, что напрямую влияет на большинство европейских компаний.

На этом фоне 01-го «в плюсе» оказались котировки крупных кредитных организаций в Европе. Так, акции британских Barclays и Lloyds Banking Group прибавили в цене 0,6% и 1,7% соответственно. В то же время ценные бумаги HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland подорожали на 0,3% и 0,5%. Среди французских банков наблюдается та же динамика: акции BNP Paribas SA и Societe Generale подорожали на 0,8% и 1% соответственно. Котировки немецкого Deutsche Bank AG повысились на 0,5%.

Повышение цен на металлы положительно сказалось на котировках горнодобывающих компаний: ценные бумаги британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1,7% и 1,6% соответственно, акции Anglo American прибавили в цене 1,6%, швейцарской Xstrata — 2,5%.
Аналогичная динамика наблюдается и среди энергетических компаний. Так, акции британских нефтяных гигантов BP и Royal Dutch Shell торгуются в зеленой зоне (+0,7% и +0,2% соответственно), ценные бумаги французской Total SA подорожали на 0,8%, итальянской нефтегазовой группы ENI SpA — на 0,6%.
На открытии торгов в плюсе оказались ценные бумаги немецкого автомобилестроительного концерна Bayerische Motoren Werke AG (BMW) (+3,4%) после того, как эксперты Credit Suisse Group AG повысили рекомендацию по акциям компании.

Благоприятно складываются европейские фондовые торги и для немецкого машиностроительного концерна MAN (+0,4%). Компания объявила, что рассчитывает на прибыль от продажи грузовых автомобилей в текущем году, эквивалентную показателю прошлого года.

По состоянию на 11:20 Киева индекс FTSE 100 повысился на 39 пунктов (+0,69%) — до 5718,64 пункта, французский CAC 40 — на 37,09 пункта (+0,93%) — до 4011,1 пункта, немецкий DAX — на 53,58 пункта (+0,87%) — до 6207,13 пункта, швейцарский SMI — на 0,81 пункта (+0,01%) — до 6874,18 пункта.

«Есть мнение», что нашему рынку акций снова придется расти. Причем на фоне относительно ограниченного числа участников четверговой сессии драйверами роста станут «ЭНЕРГОфишки» и большая часть ГМК-«элиты». «Солидное машиностроение» скорее всего, скорректируется.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

сезон отчётности

Начало сезона отчетности как дополнительный риск фактор для американского рынка.

  • 12 января 2020, 10:00
  • |
  • ЦЕРИХ
  • Печать

Начало новой торговой недели на рынке США было неоднозначным. По итогам торговой сессии понедельника американские индексы закрылись разнонаправленно: DowJonesIndustrialAverageвырос на 0,32%, или 52,12 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,09%, Nasdaq снизился на 0,12%. Рынку удалось незначительно прибавить, несмотря на продолжающееся падение цен на нефть и снижение индексов на других площадках.

После закрытия основной торговой сессии, традиционно одной из первых опубликовала свой финансовый отчет за четвёртый квартал Alcoa Inc.

Финансовые результаты компании оказались неоднозначными. Согласно результатам второго квартала выручка компании составила $5,25 млрд, что оказалось на 7% выше аналогичного показателя прошлого года и ниже консенсус прогнозов аналитиков в $5,29 млрд. Скорректированный показатель чистой прибыли на акцию составил $0,04 (ожидалось $0,02).

Стоит также отметить, что компания подтвердила планы по разделению компании на две: первая, ожидается, будет заниматься добычей бокситов и производством алюминия и сохранит значительные энергетические активы, а вторая, предполагается, сосредоточится на выпуске многокомпонентных инновационных продуктов с высокими эксплуатационными характеристиками. Согласно заявлениям менеджмента, разделение позволит вновь создаваемым компаниям стать эффективными и снизить затраты.

Публикации корпоративных отчетов в США, в период с 21.10.15 по 22.10.15.

  • 21 октября 2020, 12:06
  • |
  • Санкт-Петербургская биржа
  • Печать

В ближайшее время отчитаются:

Растут или падают корпоративные прибыли в США?

  • 14 октября 2020, 05:13
  • |
  • BCS
  • Печать

Существует, по крайней мере, три момента, выделяемые аналитиками в отношении низких цен на энергоносители и сильного доллара: 1) это плохо для прибыли компаний-экспортеров S&P 500; 2) инфляционные показатели находятся под давлением; 3) большинство чиновников и экспертов считают эти моменты временными.

На прошлой неделе стартовал сезон публикации корпоративной отчетности в США. Оценки аналитиков разнятся. Однако в целом эксперты прогнозируют падение консолидированной прибыли S&P 500 в 3-м кв. относительно аналогичного периода прошлого года.

Тем не менее, следует понимать, что финансовые показатели находятся под давлением из-за возможно временных факторов. Таким образом, необходимо смотреть на «очищенные» оценки.

На приведенном ниже графике Deutsche Bank продемонстрировал как прогнозируемое 4%-е падение консолидированной прибыли S&P 500 превращается в возможный рост на 8%, если убрать эффекты слабой нефти и высокого доллара.

БКС Экспресс

Публикации корпоративных отчетов в США, в период с 12.10.15 по 16.10.15.

  • 12 октября 2020, 17:05
  • |
  • Санкт-Петербургская биржа
  • Печать

Среди компаний, чьи акции торгуются на «Санкт-Петербургской бирже», на этой недели за прошедший квартал отчитаются

-Delta Air Lines

-Bank of America

-Philip Morris International

Стартует сезон корпоративной отчетности в США. На что обратить внимание инвестору?

  • 08 октября 2020, 13:50
  • |
  • BCS
  • Печать

Четыре раза в год на рынках США наступает период, насыщенный корпоративными событиями. В это время американские компании публикуют квартальную (и периодически годовую) финансовую отчетность. Чем же важен сезон отчетности, и на что стоит обратить внимание инвестору?

Сезон отчетности неофициально стартует сегодня. После закрытия торгов в США алюминиевый гигант Alcoa опубликует свои финансовые результаты. Далее на протяжении нескольких недель будет представлена отчетность крупнейших корпораций за 3-й квартал 2020 календарного года. При этом наиболее активными для компаний из S&P 500 будут предстоящие четыре недели. К текущему моменту некоторые корпорации уже отчитались, например, Nike, Adobe, Oracle.

Период отчетности важен тем, что помогает оценить перспективы важнейших эмитентов и рынка в целом. Возможны значительные движения в бумагах. Так, после летнего релиза акции Google за один день выросли примерно на 16%. Безусловно, делать ставки на такие события весьма рискованно. Обычно компании, бумаги которых торгуются на американских биржах, публикуют отчеты перед открытием торговой сессии или после ее закрытия, поэтому открытие торгов по ним часто происходит с существенным гэпом. То есть в случае неправильного прогноза ошибка может быть значительной. Однако, даже упустив резкое движение, инвестор все равно может успеть зайти в рынок, оценив более адекватно фундаментальные характеристики корпорации.

Немного мыслей по текущей ситуации на рынках.

  • 20 января 2020, 20:21
  • |
  • Василий Олейник
  • Печать

Вновь российский индекс ММВБ практически вплотную подошёл к важному диапазону 1500-1520 пунктов, в котором уже неоднократно в прошлые месяцы наблюдались продажи. Не исключено, что и в январе индексу не удастся перескочить через этот рубеж. Даже, в случае выхода индекса выше данного диапазона, потенциал роста будет весьма ограничен, не более 2-3%, поэтому входить в рынок с покупками мы рекомендуем лишь спекулятивно. Для долгосрочных инвестиций стоит всё-таки дождаться коррекцию на американских площадках в пределах 5-7% и только после этого оценивать ситуацию на российском рынке. Фактор предстоящей олимпиады, безусловно, скажется на ситуации на фондовом рынке, однако оценить его значимость практически не возможно. Безусловно, все прекрасно понимают, что олимпиада никак не может изменить ситуацию в экономике в лучшую сторону и повлиять на привлекательность российских активов, поэтому глупо закладываться на это событие, как на сильный позитив. В случае начала коррекции за океаном российские площадки вряд ли смогут игнорировать негативный внешний фон.

S&P500: коррекция под заседание ФРС на подходе?

  • 14 января 2020, 23:08
  • |
  • Константин Бочкарев
  • Печать

Маховик коррекции на рынке акций США, если не заработал на полную, то, определенно, сделал первый обороты. Вдобавок к этому в понедельник прозвучал первый звоночек в виде снижения S&P500 ниже ЕМА(21) и минимумов прошлой недели в районе 1823 пунктов.

S&P500, DJIA — краткосрочные понижательные риски превалируют

  • 22 сентября 2020, 19:08
  • |
  • Константин Бочкарев
  • Печать

В нашем портфеле на данный момент присутствует ставка на снижение S&P500, сформированная за счет покупки октябрьских опционов пут страйки 1670/80 и продажи октябрьских опционов колл страйки 1700/10.

  • Параллели: QE3 tapering и ужесточение денежной политики в США в 2004 г
  • Неопределенность вокруг ФРС, бюджетные войны, сезон отчетности, etc — поводы для фиксации прибыли в S&P500 и DJIA.
  • DJIA: краткосрочная техническая картины рынка благоприятствует «медведям».

Изменения в политике ФРС — это всегда неопределенность, автоматический повод для фиксации прибыли на рынках акций, а с точки зрения техники риск увидеть вместо трендового рынка боковик на фоне желания ряда инвесторов взять паузу и постоять в стороне.

В этой связи, пожалуй, самое простое, что можно сделать, — это обратиться к 2004 г, когда в США начался предыдущий цикл повышения процентных ставок, который стал причиной для консолидации рынка акций и DJIA с январе по октябрь 2004 г.

Сезон отчётности в Штатах — лучшая пора на рынке

  • 19 июля 2020, 00:18
  • |
  • DeriBas77
  • Печать

Сезон отчётов в Штатах стартовал, но самое «вкусное время» — впереди. Обычно 3-я неделя получается самой насыщенной — именно здесь и можно заработать на повышеной волатильности акций:

Премаркет. Оптимизм пока продолжает сохраняться.

  • 09 июля 2020, 08:58
  • |
  • Василий Олейник
  • Печать

Старт сезона отчётности в США прошёл в позитивном ключе, однако если вдаваться в подробности, то позитива там и вовсе нет. Алюминиевый гигант — компания Alcoa показала чистую прибыль на одну обыкновенную акцию 7 центов, что всего на 1 цент лучше прогноза. Никакого роста выручки компания и на этот раз не показала, она снизилась за отчетный период до 5,8 млрд, что почти на 2% хуже прошлогоднего значения. С учётом того, что ожидания итак были сильно занижены, то прогноз весьма и весьма слабый. Большинство компаний в Америке безусловно продолжают зарабатывать, но темпы этого заработка снижаются. Вряд ли мы увидим в этом сезоне отчётности рост выручки у многих компаний, а следовательно не стоит от него ждать сильной поддержки фондовым рынкам. В конце этой неделе и в первой половине следующей отчитаются крупнейшие американские банки и вот после этого мы скорее всего и увидим фиксацию или коррекцию на американских площадках.

Итоги: Мировой фондовый рынок 07.07.11

США

Фондовые торги в США 06 июля 2020г. завершились незначительным повышением ведущих индексов несмотря на то, что накануне биржи открылись в «минусе» на фоне долговых проблем еврозоны и решения ЦБ Китая. Отметим, что биржевые индикаторы стали перемещаться на положительную территорию ближе к концу торговой сессии в преддверии публикации ряда важных макроэкономических новостей, которые продемонстрируют состояние рынка труда США. В частности, интерес будут представлять данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю по 02 июля, которые будут опубликованы в четверг в 15.30 Киева.

В то же время повышение котировок сдерживалось новостями относительно Португалии, после того как международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило долгосрочный рейтинг государственных ценных бумаг страны сразу на 4 ступени — до «мусорной категории» — с Ваа1 до Ва2 с «негативным» прогнозом.

Еще одно событие, повлиявшее на фондовый рынок, связано с Китаем. До начала торговой сессии стало известно, что Народный банк Китая (Центральный банк КНР) поднял базовые ставки по годовым кредитам и депозитам на 0,25 процентного пункта. Это третье за текущий год повышение базовых ставок китайского ЦБ. Данное решение ЦБ КНР, как и аналогичные предыдущие, связано с повышенными инфляционными рисками.

На фоне «закручивания гаек» в монетарной политике КНР, грозящего подорвать спрос на энергоносители и промышленные металлы, и долговых проблем еврозоны, которые могут перекинуться на другие страны и распространиться на всю мировую финансовую систему, котировки американских банков ушли в «минус»: бумаги Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и J.P.Morgan Chase потеряли в цене 2,36%, 1,32%, 1,06% и 1,15% соответственно.

Определенное влияние на котировки Citigroup могла оказать информация о том, что Berkshire Hathaway Inc. присоединилась к консорциуму, который намерен приобрести подразделение американского банка — OneMain (ранее CitiFinancial), занимающееся предоставлением финансовых услуг потребителям. Котировки самой Berkshire Hathaway на закрытии торгов опустились на 0,91%.

Поддержку рынку оказали новости компании Walgreen. Ранее американский ритейлер сообщил, что продажи фармацевтической сети выросли на 4,8% в июне 2020г., что сильно превзошло ожидания аналитиков. На этом фоне бумаги компании прибавили в цене 1.4%.

По итогам торгов 06 июля 2020г. индекс Dow Jones повысился на 56,15 пункта (+0,45%) — до 12626,02 пункта, индекс S&P — на 1,34 пункта (+0,10%) — до 1339,22 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 8,25 пункта (+0,29%) — до 2834,02 пункта.

Фондовые торги в Европе 6 июля завершились снижением ведущих индексов.
Негативные новости не оставили европейским индексам шанса на рост.

Торги в Европе в среду, 06 июля, открылись понижением ведущих индексов на фоне обеспокоенности инвесторов долговыми проблемами еврозоны. Настрой игроков ухудшило очередное заявление международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, которое понизило долгосрочный рейтинг государственных ценных бумаг Португалии с Ваа1 до Ва2. Прогноз по рейтингу – «негативный». Как сообщили аналитики агентства, снижение рейтинга сразу на четыре ступени произошло из-за растущего риска того, что Португалия будет вынуждена вновь обратиться за финансовой помощью, прежде чем сможет вернуться на рынок частных заказов. По их словам, также велика вероятность, что в качестве предварительного условия потребуется участие кредиторов частного сектора. Представители Moody’s также опасаются, что Португалия не сможет снизить дефицит бюджета до необходимого уровня, оговоренного с Европейским союзом и Международным валютным фондом. Причиной этому, вероятно, выступят сложные задачи, которые решает правительство Португалии в попытке снизить дефицит бюджета.

В середине дня дополнительным негативом для инвесторов стала новость о том, что Народный банк Китая поднял базовые ставки по годовым кредитам и депозитам на 0,25 п.п., что стало третьим повышением за текущий год. Учетная ставка по кредитам в юанях сроком на год будет повышена до 6,56%, а ставка по годовым депозитам в юанях — до 3,5%. Данные новости вызвали на фондовых и сырьевых рынках умеренно негативную реакцию.

Повышению активности покупателей также препятствовало приближение заседания ЕЦБ по ставкам. Фондовые торги в США открылись незначительным понижением ведущих индексов вслед за биржами Европы. В результате европейские фондовые индексы опустились на более низкие уровни, при этом наиболее активно снижались акции банков. Акции Barclays подешевели на 3,76%, Societe Generale — на 2,15%.

Объем промышленных заказов в Германии в мае 2020г. с учетом сезонных факторов увеличился на 1,8% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на Министерство экономики ФРГ. Аналитики же ожидали падения этого показателя на 0,5%. По пересмотренным данным, в апреле 2020г. объем промышленных заказов в Германии увеличился на 2,9% в месячном исчислении (ранее сообщалось о росте показателя на 2,8%).

Стало быть, фондовые торги в Европе 6 июля 2020г. завершились снижением ведущих индексов. Основной причиной послужил ряд макроэкономических новостей, разочаровавших инвесторов.

В частности, накануне международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило долгосрочный рейтинг государственных ценных бумаг Португалии. Рейтинг был снижен сразу на 4 ступени — до так называемой «мусорной категории» — с Ваа1 до Ва2. Прогноз по рейтингу – «негативный».

Кроме того, ранее в среду стало известно, что Народный банк Китая (Центральный банк КНР) поднял базовые ставки по годовым кредитам и депозитам на 0,25 процентного пункта. Это третье за текущий год повышение базовых ставок китайского ЦБ. Данное решение ЦБ КНР, как и аналогичные предыдущие, связано с повышенными инфляционными рисками.

На этом фоне крупные представители финансового сектора Европы отметились понижением котировок. В лидеры спада вышел крупнейший в Португалии Banco Espirito Santo, его котировки обвалились на 5,5%. Второй по величине в этой стране банк, Banco Comercial Portugues, продемонстрировал еще более значительный спад котировок — на 6,4%.

В остальных европейских финансовых институтах зафиксировано менее интенсивное снижение: акции британского банка Lloyds Banking Group подешевели на 2,5%, а его немецкого конкурента Commerzbank — на 3%.

На негативном макроэкономическом фоне в «минусе» закрылись и некоторые сырьевые компании, несмотря на общий подъем цен на нефть и основные металлы. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto продемонстрировала снижение котировок на 0,2%, как и ее конкурент Anglo American. Среди нефтедобывающих компаний спадом отметилась британская BP — ее акции подешевели на 0,8%.

По итогам торгов 06 июля 2020г. британский индекс FTSE 100 снизился на 21,11 пункта (-0,35%) — до 6002,92 пункта, немецкий DAX опустился на 8,25 пункта (-0,11%) — до 7431,19 пункта, французский CAC 40 отступил на 17,49 пункта (-0,44%) — до 3978,83 пункта, швейцарский SMI упал на 63,66 пункта (-1,02%), составив 6179,35 пункта, а амстердамский AEX понизился на 1,48 пункта (-0,43%) — до 341,62 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов опустился на 0,35% и составил 1118,31 пункта.

Азия
Фондовые торги в Японии 07 июля 2020г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,11% после семидневного ралли. Снижением котировок отметились компании энергетического сектора на фоне опасений, что запуск атомных реакторов может быть отложен в связи с предложением правительства провести стресс-тесты АЭС.

В то же время некоторый позитив на биржах был связан с позицией аналитиков, согласно которой корпоративная отчетность за II квартал 2020г. может оказаться весьма удачной и продемонстрировать, что японские компании восстанавливаются после землетрясения 11 марта с.г. быстрыми темпами.

Заметным падением стоимости акций (на уровне 6%) отметились региональные энергетические компании Японии (в частности, Kyushu Electric, Kansai Electric Power и Chubu Electric), после того как местные власти отказались выдать разрешение на возобновление работы атомных реакторов, сославшись на то, что планы правительства в отношении АЭС остаются весьма неопределенными. Работа АЭС была временно приостановлена в связи со стандартными процедурами по поддержанию безопасности сооружения.

Отметим, что стресс-тесты АЭС, которые может провести правительство Японии и которые пугают энергетиков, должны выявить, насколько хорошо атомные реакторы способны переносить землетрясения магнитудой 9 или 15-метровые цунами.

Снижением котировок ознаменовался в ходе торгов и банковский сектор Японии. Акции региональных банков Chiba Bank и Bank of Yokohama подешевели на фоне понижения рекомендации аналитиков Goldman Sachs с «покупать» до «нейтрально».

По итогам торгов 07 июля 2020г. индекс Nikkei понизился на 11,34 пункта (-0,11%) и составил 10071,10 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,11 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии сессии ¥80,96 за доллар.

Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 06-го упал на 0.27% до 1705.41 пункта, индекс РТС — на 0.72% до 1939.01 пункта.

Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 2.42% до 0.08294 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.02% до 104.3 руб., Газпрома — на 0.63% до 202.31 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 334.333 млрд руб. Лидерами по объему торгов (13.478 млрд руб.) стали акции Сбербанка.

Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 2.21% до 0.0831 руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.63% до 202.21 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.06% до 104.33 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $487.501 млн. Лидерами по объему торгов (7.524 млрд руб.) и по числу сделок (17386) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС в среду торговались исходя из значения в 1926.3 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 12.71 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.35% до 11560.2 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 06 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 12,62 пункта (0,65%) и составил 1940,45 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5143.048 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: сессия на соседском фондовом рынке 06-го завершилась в «красной зоне».
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 4,58 пункта (0,27%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1705,41. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

OGKAS — цена 0,99 руб. (+6,22%), оборот 88 тыс. руб.
URKAS — цена 264,1 руб. (+2,81%), оборот 5487 тыс. руб.
SBERS — цена 104,44 руб. (+0,8%), оборот 3268011 тыс. руб.
SNGSS — цена 28,32 руб. (+0,52%), оборот 31096 тыс. руб.
FEESS — цена 0,4002 руб. (+0,43%), оборот 549 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

TATNS — цена 187,08 руб. (-1,53%), оборот 2889 тыс. руб.
VTBRS — цена 0,0835 руб. (-1,42%), оборот 116494 тыс. руб.
HYDRS — цена 1,38 руб. (-1,36%), оборот 4812 тыс. руб.
ROSNS — цена 237,31 руб. (-0,98%), оборот 200988 тыс. руб.
GAZPS — цена 201,97 руб. (-0,95%), оборот 974165 тыс. руб.

Хотите быть миллионером? Читайте:  Тренинг о бинарных опционах школа трейдеров, гид по опционам

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ВТБ-ао — цена 0,0828 руб.(-2,59%), оборот 2892,84 млн. руб.
Татнфт3ао — цена 185,04 руб.(-2,41%), оборот 331,43 млн. руб.
ВТГК — цена 2,1 руб.(-2,33%), оборот 7,52 млн. руб.
ФСКЕЭСао — цена 0,39004 руб.(-1,88%), оборот 507,84 млн. руб.
Возрожд-ао — цена 955,1 руб.(-1,33%), оборот 2,99 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

ТГК-1 — цена 0,015929 руб.(+5,18%), оборот 44,12 млн. руб.
ПолюсЗолот — цена 1764,5 руб.(+4,41%), оборот 888,24 млн. руб.
Уркалий-ао — цена 264,72 руб.(+3,12%), оборот 4948,23 млн. руб.
Татнфт3ап — цена 96,15 руб.(+2,24%), оборот 35,95 млн. руб.
Мегион-ао — цена 493,2 руб.(+1,9%), оборот 0,14 млн. руб.

Высокая активность торгов по «голубым фишкам»:

МОЭСК оборот 125,93 млн. руб. (на 530% выше среднемесячного уровня)
Уркалий-ао оборот 4948,23 млн. руб. (на 500% выше среднемесячного уровня)
ТГК-1 оборот 44,12 млн. руб. (на 380% выше среднемесячного уровня)
Мечелао оборот 191,6 млн. руб. (на 180% выше среднемесячного уровня)
Распадская оборот 332,66 млн. руб. (на 180% выше среднемесячного уровня).

Итоги торгового дня у россиян: сессия на соседском фондовом рынке 06-го завершилась в «красной зоне».

В среду, 06 июля, внешний фон не располагал к росту российского рынка. Накануне стало понятно, что американские «быки» выдохлись, и в среду фьючерсы на индексы США пошли вниз. Слабость рынка подтвердилась и низким открытием индекса S&P 500.
Таким образом, ралли на американском фондовом рынке подошло к концу.

На сырьевых площадках ситуация тоже не выглядела многообещающей — цены на нефть марки Brent в среду вновь приблизились к максимуму предшествовавшей сессии в районе $114,3 за баррель, но затем откатились к более привычным $112 за баррель.

Негатива добавили Moody’s, понизившее долгосрочный рейтинг государственных ценных бумаг Португалии с Ваа1 до Ва2, и центробанк Китая, в третий раз с начала 2020г. поднявший базовые ставки — на 0,25 процентного пункта.

Вроде бы самое время «медведям» вступить в свои права — но нет, российский рынок вновь проявил значительную устойчивость к негативу, удержавшись выше уровня 1700 пунктов. Инвесторы используют отрицательные моменты для наращивания длинных позиций, а значит, как только обстановка улучшится, штурм уровня сопротивления 1720 пунктов по ММВБ не заставит себя ждать.

По итогам торговой сессии 06 июля индекс ММВБ понизился на 0,27% — до 1705,41 пункта, индекс РТС опустился на 0,72% и достиг отметки 1939,01 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 45,57 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 208,6 млрд руб., из них акциями в RTS Standard — 13,6 млрд руб.

Российский нефтегазовый сектор на падение нефтяных котировок отреагировал незначительно — слабо он выглядел уже днем ранее. Возможно, нежелание активно распродавать бумаги связано с комфортностью уровня $112 за баррель по сорту Brent — не слишком дорого, но и в то же время немало. Капитализация «Роснефти» по итогам дня просела всего на 0,33%, ЛУКОЙЛа — на 0,25%, «Газпром нефти» — на 0,23%, «Сургутнефтегаза» — на 0,21%.
Ощутимо прибавил в цене НОВАТЭК (+1,88%), прогноз по его рейтингам с «негативного» на «стабильный» изменило международное агентство S&P, благодаря более сильным, чем ожидалось, показателям деятельности компании.

Аутсайдером отрасли снова стал «Газпром» (-0,75%). В среду по нему был сформирован новый краткосрочный уровень поддержки — 202 руб./акция. Если в ближайшие дни он будет сломлен, бумаги концерна станут интересны к покупке уже только на 200 руб.

Если раньше «Газпром» и Сбербанк обычно торговались в противофазе, то теперь большой разницы между ними не видно — банк не выглядит лучше рынка. И рынок РФ в результате стоит на месте.
В среду банк ограничился приростом на 0,12%, застряв под уровнем 105 руб./акция. Стоит добавить, что многие участники рынка ждут котировки банка выше — в диапазоне 107-110 руб./акция, а то и у 120 руб./акция, поэтому продажи бумаг в ближайшее время будут выкупаться.

А вот в ВТБ «медведям» никто не помеха — в среду его котировки рухнули на 2,42%, обновив недельный минимум. Дело здесь идет к достижению акциями 8,2 коп., после чего можно будет задуматься об обновлении минимума 2020г. (8,06 коп.).

Ну и Банк Москвы (-1,99%) не пользуется спросом — покоя инвесторам не дают корпоративные истории. 6 июля стало известно, что с апреля по июнь 2020г. банк направил в следственный комитет пять обращений о злоупотреблениях со стороны бывшего менеджмента.

«Быки» 06 июля хорошо зарабатывали на акциях второго эшелона.

«Уралкалий» переместился на третье место по объему торгов на ММВБ и увеличил капитализацию на 2,56%, обновив двухлетний максимум. Игроки продолжают скупать бумаги производителя минеральных удобрений в связи с повышением его веса в индексе MSCI Russia.

Фармацевтическая компания «Протек» подорожала на 9,81% благодаря решению приобрести компанию «АнвиЛаб», владеющую правами на такие фармацевтические бренды, как «Антигриппин-Максимум», «Гепагард», «Инфлюнет», и др.

Сделка позволит «Протеку» заметно расширить свое присутствие на рынке.

Второй день активно дорожало золото, и в среду догоняющую динамику продемонстрировал ведущий его добытчик в России – «Полюс золото» (+4,41%).

По итогам сессии 06 июля можно отметить, что тренд к поиску идей во втором эшелоне сохранился – «голубые фишки» пока преимущественно игнорируются.

Но рынок РФ не обваливается, и это радует, поскольку, чем дольше индекс ММВБ находится выше отметки 1700 пунктов, тем более привычной становится эта высота и тем активнее инвесторы начнут скупать бумаги, когда представится подходящий повод.

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 06 июля, просел на 3,92 пунктов или 0,44% до 894,97 пунктов. Объем торгов за день составил 708 516 366,17 грн., акциями наторговали 1 581 438,00 грн., корпоративными облигациями — 145 015,95 грн., гособлигациями — 706 292 263,90 грн., муниципальными облигациями — 497 648,32 грн.Как сообщалось, во вторник, 05 июля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,29 пунктов или 0,36% до 898,89 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс просел на 80,11 пунктов, или на 8,22% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2020 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 06 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на азиатских фондовых площадках утром среды проходят с разнонаправленным движением индексов на фоне противоречивой картины торгов.

Акции китайских банков Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp., четвертого и второго по рыночной капитализации, потеряли 4,2% и 2,9% соответственно после того, как компания Temasek Holdings Pte. продала их акции на сумму $3,6 миллиарда.

На торгах в Южной Корее лидером снижения является Hynix Semiconductor Inc., ее акции снижаются на 5,9%. Акции компании Hyundai Heavy выросли на 5% на фоне заявления компании о том, что она не собирается приобретать акции Hynix до контрольного пакета.

Финансовый сектор также снижается на фоне понижения кредитного рейтинга Португалии и предупреждения от Moody’s Investors Service о том, что банковскому сектору Китая может грозить понижение рейтинга из-за долгов местных органов власти.

Фондовый индекс MSCI Asia Pacific Index не показывает практически движения, торгуясь на уровне 136,95 пункта. По состоянию на вторник индекс потерял 2,8% со своего максимума от 02 мая на фоне опасений в отношении долгового кризиса в Европе, проблем экономики США и ожиданий ужесточения политики в Китае.

«Глобальная экономика замедляется, но продолжает слабое восстановление», — говорит Хироши Ниши, фондовый менеджер из SMBC Nikko Securities Inc. — «Долговые проблемы Европы, включая Португалию, продолжают тлеть».

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,07%, гонконгский Hang Seng теряет 0,50%. Южнокорейский Kospi теряет 0,03%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,92%.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в среду ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,33% — до 1715,63 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1957,67 пункта, что на 0,22% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,29%, начав день на отметке 11634,05 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,25%), «Уралкалия» (+1,83%), «Роснефти» (+0,84%), ЛУКОЙЛа (+0,53%), «Распадской» (+0,78%), ФСК ЕЭС (+0,63%), «Татнефти» (+1%) и «Мечела» (+0,99%). В РТС растут котировки большинства компаний горнодобывающего и энергетического секторов.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,23%, а индекс РТС прибавил 0,24%. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленным изменением основных индексов.

06-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии можно наблюдать смешанные настроения, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ в ходе торгов стремился к ближайшему сопротивлению 1720 пунктов, недалеко от которого приостановил рост. По итогам дня индекс остался выше отметки 1700 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которой выступает значение 1690 пунктов. В среду в первой половине дня изменения основных российских фондовых индексов, скорее всего, будут минимальными, а основную поддержку рынку окажет рост цен на нефть.

В течение 06 июля инвесторы традиционно будут ориентироваться на внешний фон, который на данный момент не способствует активным продажам или покупкам. С технической точки зрения индексы РФ готовы как подняться чуть выше, так и скорректироваться с достигнутых высот.

В-третьих, фондовые торги в Европе 06 июля 2020г. открылись понижением ведущих индексов на фоне обеспокоенности инвесторов долговыми проблемами еврозоны. На этот раз под пристальным вниманием оказалась Португалия, которой сильно досталось от экспертов рейтингового агентства Moody’s. Накануне Moody’s Investors Service понизило долгосрочный рейтинг государственных ценных бумаг Португалии с Ваа1 до Ва2 с «негативным» прогнозом.

Снижение рейтинга сразу на 4 ступени до «мусорной категории» произошло из-за растущего риска, что Португалия будет вынуждена вновь обратиться за финансовой помощью, прежде чем сможет вернуться к заимствованиям на финансовом рынке. Кроме того, есть опасения того, что Португалия не сможет снизить дефицит бюджета до необходимого уровня, оговоренного с Европейским союзом и Международным валютным фондом.

Банковский сектор отреагировал на эти новости снижением котировок: бумаги Barclays подешевели на 0,92%, акции Royal Bank of Scotland — на 2,08%, Lloyds Banking Group — на 1,73%, немецкого Deutsche Bank — на 1,2%.

Акции британской финансовой организации HSBC Holdings Plc. не попали в общий тренд, который наблюдается в банковском секторе на открытии торгов, повысившись в цене на 0,1%. Ранее в банке заявили, что HSBC сократит 672 рабочих места в течение последующих трех лет в рамках программы по повышению эффективности работы и расширению бизнеса во Франции.

Несмотря на достаточно хорошую обстановку на сырьевых биржах (нефть на биржах в Лондоне и в Нью-Йорке по итогам торгов 05 июля 2020г. существенно подорожала: цены на нефтяные фьючерсы выросли за день на 2% и достигли максимальных значений примерно за три недели), бумаги нефтегазовых компаний Европы торгуются в среду в «минусе». Аналитики отмечают, что на рынке преобладает негатив, связанный с действиями Moody’s и даже благоприятные новости из других областей не способны его перевесить. Акции британо-голландской Royal Dutch/Shell подешевели на 0,29%, акции французской Total — на 0,14%, британской BP — на 1,45%.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 25,42 пункта (-0,42%) — до 5998,61 пункта, немецкий DAX — на 18,94 пункта (-0,25%), до 7420,50 пункта, швейцарский индекс SMI — на 16,09 пункта (-0,26%) и составил 6226,92 пункта, французский CAC 40 понизился на 15,51 пункта (-0,39%) — до 3963,32 пункта.

Сохранение «невнятности» на внешних площадках высоковероятно предопределят «минусовый» исход сессии от 06 июля.

О таком варианте сюжета говорит и «тревожно-красная» текущая сводка с площадки ПФТС, где «в минусах» работается почти вся ГМК-«элита», банковские «фишки», оба вагоностроительных завода, Мотор Сич, Укртелеком, Центр-, Донбасс- и Западэнерго на фоне «позеленевших» бумаг Алчевского меткомбината.

Судя по всему, ликвидность сессии от 06 июля окажется и вовсе «плинтусовой». Прежде всего заметим, что насчет ликвидности мы слегка ошиблись — она оказалась несколько выше плинтуса. Ненамного, но все-таки выше.
Стало быть, в среду 06 июля торги на отечественном фондовом рынке завершились незначительным снижением биржевых индексов. К закрытию торгов индекс Украинской биржи просел на 0,3% до уровня 2307,09 базисных пункта, индекс ПФТС снизился на 0,44% до уровня 894,97 пункта.

В среду в течение торгового дня, как мы указали выше, фондовые индексы Европы и Украины демонстрировали незначительное падение.
Полагаю, трейдеры мрачно восприняли опубликованные во вторник вечером новости о том, что агентство Moody’s понизило рейтинг государственных облигаций Португалии до мусорного. Повышение процентной ставки в Китае усилило понижательное давление на все рискованные активы.

Строго говоря, повышение ключевой ставки Народным банком Китая ожидалось в течение какого-то времени, но неожиданным оказался именно выбор времени. Обыкновенно, Поднебесная делает это по выходным дням. Очевидно, руководству НБК стало и впрямь «невтерпеж», и он не дождался 09-10 июля.

Понижение рейтинга Португалии на четыре пункта агентством Moody’s Investors Service Inc. во многом также не было неожиданным. Это послужило инвесторам предупреждением о том, что долговой кризис еврозоны не ограничивается Грецией.

Настроение поддерживалось только статистикой по крупнейшей экономике ЕС.
Производственные заказы в Германии в мае неожиданно выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время, как аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 0,5%.

Немногочисленным отечественным инвесторам негативных настроений добавил журнал Forbs, по версии которого Украина заняла четвертое место в списке наихудших экономик мира, опередив Мадагаскар, Армению и Гвинею.

На фоне ожидания волны приватизации энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний разностороннюю динамику торгов показывали представители этого сектора.

В середине дня бумаги Днепрэнерго без особых усилий со стороны продавцов упали в цене почти на 10%, достигнув цены 707 грн., однако также без усилий покупателей вернули утраченные позиции и закрылись ростом на 1,28%, подтянувшись к уровню 790 грн. за акцию.

В индексной корзине сектор энергогенерации показал негативную динамику. Акции Центрэнерго и Донбассэнерго просели на 0,62% и 0,53% соответственно, бумаги Западэнерго, торговавшиеся с повышением в течение дня к закрытию снизились на 0,23%.

Наибольшее же снижение в индексной корзине показал банковский сектор. Бумаги Укрсоцбанка и Банка Аваль упали в цене на 1,32% и 0,8% соответственно.

Лучше рынка в среду выглядели акции вагоностроителей. Лидером роста в индексной корзине УБ стали бумаги Стахановского вагоностроительного завода, подорожавшие на 2,27%. К закрытию незначительно подорожали также акции ЕМЗ и Концерна «Стирол», показавшие рост на 0,11% и 0,9% соответственно.

Общий объем торгов на «Украинской бирже» 06 июля составил 183 млн. грн. Доля срочного рынка составила 40,4 млн. грн.

В ходе четверговой сессии ожидается большой блок макроэкономической статистики.

В первой половине дня выйдет блок данных из Великобритании, в частности будет опубликована информация об изменении основной процентной ставки и данные об уровне промышленного производства.

Позже будет опубликована ожидаемая трейдерами информация о процентной ставке Европейского Центрального Банка, где возможен рост стоимости заимствований на 0,25%, а к концу дня станет известно о состоянии рынка труда в США, в частности выйдут данные о количестве занятых в несельскохозяйственном секторе экономики от ADP и традиционное для четверга количество первичных заявок на пособие по безработице в США.
К полудню четверга, 07 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, Азиатские рынки в четверг утром в основном снижаются.
Nikkei Stock Average снижается на 0,1%; S&P/ASX 200 снижается на 0,3%;
Kospi Composite растёт на 0,4%; NZX-50 снижается на 0,4%.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average растут на 28 пунктов.

Народный банк Китая заявил, что будет увеличивать процентные ставки на 25 базисных пунктов, что будет третьим повышение за год в целях борьбы с инфляцией.

Хотя повышение процентной ставки ожидается рынком, настроение в регионе находилось под влиянием недавних слабых экономических данных, а также долговых проблем в еврозоне. Некоторые аналитики считаю, что после повышения ставок Китаем не будет необходимости проводить дальнейшие действия по ужесточению денежной политики.

Стало быть, фондовые индексы Азии меняются разнонаправленно.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе сессии менее чем на 0,1%.

Японский Nikkei 225 опустился в четверг на 0,22%, гонконгский Hang Seng — вырос на 0,66%, австралийский SP/ASX 200 — поднялся на 0,03%.

Котировки акций китайских банков растут на фоне подъема ключевых процентных ставок Народным банком Китая. Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China подскочила в ходе торгов на 1,2%, China Construction Bank — на 0,6%, Bank of Communications — на 1,8%.

Бумаги японского банка Mitsubishi UFJ подорожали на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia — на 0,3%, National Australia Bank — на 0,6%.

Между тем, котировки акций экспортеров снижаются на слабых данных по американской экономике. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне опустился до 53,3 пункта по сравнению с 54,6 пункта месяцем ранее.

Акции Toyota подешевели на 0,6%, Honda — на 1,1%.

В Южной Корее рынок растёт неуверенно, после шести сессий роста подряд. Samsung Electrons теряет 1,1% после того как производитель сообщил, что ожидает снижение прибыли в квартале на 26% по отношению к прошлому году, а подразделение по производству жидкокристаллических панелей будет убыточно второй квартал подряд, так как спрос на телевизоры и компьютеры снижается.

STX Corp. снижается на 3,9%, а STX Offshore & Shipbuilding на 4,0% на фоне сообщения о STX Group о том, что она рассматривает возможность выкупа контролирующей доли в Hynix Semiconductor.
Hynix Semiconductor растёт на 1,5% на ожиданиях продажи пакета.

Акции в Токио находятся под давлением снижения энергетических акций, из-за намерения правительства провести стресс-тесты всех атомных станций. Снижение акций энергетических компаний может отражать ожидание большего срока остановки атомных реакторов. Kyushu Electric Power снижается на 6,6%, Kansai Electric Power на 6.0%.
Акции, цена которых зависит от ситуации в Китае, снизились после объявления о повышении там процентных ставок. Komatsu снижается на 1,4%, Fanuc на 1,0%.

В Сиднее ожидают выхода данных по рабочим местам в США в пятницу. «Пока нет ясности с будущей статистикой, настроения покупать у инвесторов нет», — считает аналитик Бен Поттер из IG Markets.

Банки снижаются на 0,5%-0,7% вслед за снижением банковских акций в США.
News Corp. снижается на 3,6% из-за опасений, связанных с судебными исками из-за прослушивания к газете The News of the World в Великобритании.
Virgin Blue растёт на 6,0% после того, как авиационные власти подали просьбу в федеральный суд о приостановке деятельности Tiger Airways до 1 августа.

Золото торгуется на уровне $1526,30 за тройскую унцию.

Доходность 10-летних облигаций правительства Японии находится на уровне 1,175%.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 07 июля ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,66% — до 1716,62 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1948,52 пункта, что на 0,49% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,5%, начав день на отметке 11617,76 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+1,22%), ЛУКОЙЛа (+0,7%), «Роснефти» (+0,94%), «Полюс Золота» (+1,4%), «Татнефти» (+1,38%), ФСК ЕЭС (+1,27%), «Распадской» (+1,63%) и «Полиметалла» (+0,59%). В РТС растут котировки большинства компаний промышленного сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,27%, а индекс РТС потерял 0,72%. Торги на фондовых биржах США при этом, несмотря на наличие ряда негативных факторов, завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,5%. На торгах в Азии можно наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, говорят эксперты.

По их словам, 07-го в США в 15.30 Киева станет известна еженедельная динамика количества обращений за пособиями по безработице. В Европе в 14.00 станет известно решение Банка Англии относительно процентной ставки, а в 14.45 ожидается аналогичное решение Европейского центробанка (ЕЦБ).

Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов пребывал преимущественно в диапазоне 1700-1715 пунктов, не совершая резких движений. В четверг в первой половине торгов внешний фон является благоприятным для роста основных российских фондовых индексов и движения ММВБ к ближайшему сопротивлению 1720 пунктов.

Участники соседского рынка сейчас в целом предпочитают занимать выжидательную позицию и не проявляют большой активности в преддверии публикации пятничных и четверговых данных по рынку труда США.

В-третьих, фондовые торги в Европе 07 июля 2020г. открылись повышением ведущих индексов в преддверии итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, как ожидают аналитики, повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5%.

Отметим, что предыдущее выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, состоявшееся 30 июня, аналитики расценили как намек на возможное повышение банком базовой учетной ставки на ближайшем заседании, которое состоится в четверг. Выступая на заседании Комитета по экономическим и монетарным вопросам в Европарламенте, Ж.-К.Трише подчеркнул, что ЕЦБ работает «в режиме высокой бдительности», которая, согласно выводам экспертов, с высокой вероятностью сигнализирует готовность к повышению ставки на ближайшем заседании.

Кроме того, в 14.00 Киева Банк Англии объявит о своем решении относительно базовой учетной ставки. Аналитики прогнозируют, что ЦБ Великобритании оставит базовую учетную ставку без изменения — на уровне 0,5%.

На открытии фондовых торгов котировки европейских банков демонстрируют восходящую динамику: бумаги Royal Bank of Scotland подорожали на 0,79%, HSBC Holdings — на 0,3%, немецкого Deutsche Bank — на 0,49%.

Европейские биржи растут вслед за американскими, где индикаторы переместились на положительную территорию ближе к концу сессии в преддверии публикации ряда важных макроэкономических новостей, которые продемонстрируют состояние рынка труда США. В частности, интерес будут представлять данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю по 02 июля, которые будут опубликованы в четверг в 15.30 Киева.

Бумаги нефтегазовых компаний на открытии торгов дорожают: акции британской BP — поднялись в цене на 0,66%, британо-голландской Royal Dutch/Shell — на 0,69%, французской Total — на 0,8%.

По состоянию на 12.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 19,85 пункта (+0,33%) — до 8022,77 пункта, немецкий DAX — на 24,43 пункта (+0,33%) — до 7455,62 пункта, швейцарский индекс SMI — на 12,78 пункта (+0,21%) и составил 6192,13 пункта, французский CAC 40 — на 11,12 пункта (+0,28%) — до 3972,46 пункта.

Отечественный рынок акций в четверг открылся ростом, творя отскок после двухдневного падения: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,11% — до 2309,62 пункта при объеме торгов в 1,6 млн грн; индекс ПФТС прибавил 0,21% и составил 896,91 пункта, объем торгов — 130,5 млн грн.

Поддержку индексам оказывает спрос на акции Мотор Сичи, выросшим на УБ на 0,54%, на ПФТС — на 1,11%, а также Алчевского меткомбината (УБ +0,67%, ПФТС +1,23%).

Кроме того, активно торгуются бумаги Центрэнерго (+0,19%).

Должен подчеркнуть наличие текущего значительного спекулятивного роста на УБ акций горно-обогатительных комбинатов (ГОКов). Полагаю, акции Центрального ГОКа (+7,37%) и Северного ГОКа (+1,44%) повышаются на единичных сделках вслед за ростом котировок горнодобывающих компаний на мировых фондовых рынках на фоне удорожания сырья.

Меж тем, текущая динамика пары евро/доллар, а также развернувшиеся вверх цены на нефть свидетельствуют, что рынки в основном уже отыграли накопившейся ранее негатив, и в ближайшее время на фондовых площадках наиболее вероятен отскок вверх.

Развитию такого сценария способствуют также результаты торговой сессии в США в среду: вопреки ухудшению прогнозов для финансовой, страховой и банковской сферы, а также слабым статданным «быки» одержали победу.

Кроме того, следует обратить внимание на практическую неизменность цен многих отечественных индексных бумаг в последние торговые сессии, а также падение торгового оборота. Думаю, последнее свидетельствует об ослаблении среднесрочного нисходящего движения и возможности стабилизации котировок в ближайшие дни.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

Откройте счет и заберите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы с индикаторами и роботами, бонусы для всех!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: